Carlos Hotz, CFP®
Saint Paul Escola de Negócios
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Carlos Hotz, CFP(r), is a highly experienced professional with 14.7 years of work experience in the finance industry. He has a strong background in financial markets, fixed sales, capital markets, and investment planning. Carlos has worked in various roles, including as a Trader for a variety of international trades at Swift Trade, a company based in Canada. He has also worked as an Agente Autonomo de Investimento in an organization, focusing on operations in the NYSE and NASDAQ. Carlos has a proven track record in managing and analyzing portfolios, ensuring the accuracy and reliability of financial markets. He is currently based in Brazil.
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About
Meu inicio no mercado financeiro foi em 2009 como Trader de renda variável internacional na Swift Trade, empresa Canadense fundada em 1997 e baseada em Ontário. Na Swift fui responsável por operações de day trade nos mercados NYSE e NASDAQ, com volume entre 60 a 80 operações diárias. Em fevereiro de 2010 migrei para a XP INVESTIMENTOS para atuar como Agente Autonômo de Investimento em um escritório associado. Entre outras atribuições, orientava e intermediava operações em renda variável nos mercados à vista e futuros da BMF&BOVESPA, assim como algumas operações estruturadas. A partir de 2011 me tornei responsável pela montagem de portfolio baseado em needs analysis, levando para o cliente uma solução financeira mais completa, orientando não apenas na parte de renda variável, mas também renda fixa, fundos de investimentos (todas as categorias) e previdência privada. Ainda pela XP, atuei como instrutor de palestras e cursos preparatórios para certificação e voltados ao mercado financeiro como: - Curso Preparatório CPA-20 - Aprenda a Investir na bolsa de valores - Aprenda a investir seu dinheiro - Básico de Analise Grafica - As 7 estrategias mais vencedoras da Bolsa - Palestra educacional: “Invista em imóveis de forma inteligente – Fundos Imobiliários” - Palestra educacional: “Previdencia Privada” - Palestra educacional: “Invista melhor seu dinheiro – Renda Fixa” Dentre outros cursos e palestras. Me mudei para São Paulo no final de 2013 atuando como Gerente de Investimentos no banco Santander. Em 2015, retornei para um afiliado XP INVESTIMENTOS para seguir trajetória de Financial Advisor, agora em São Paulo.
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sócio fundador - a7 capital | xp investimentos - assessor selo private e top50 melhores assessores
sócio na a7 capital | xp investimentos
Financial Services
Carlos Hotz, CFP®'s Professional Milestones
- Trader (2009-03-01~2010-02-01): Achieved consistent financial success through strategic trading and effective risk management.
- Investment Manager (2014-01-01~2014-12-01): Secured millions of dollars in investment portfolios, raising a significant increase in investor returns.
Education
Skill
Mercados Financeiros
Renda Fixa
Mercado De Capitais
Investimentos
Planejamento Empresarial
Derivativos
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Fixed Income
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